מי אנחנו?

סוכן ביטוח כפר סבא

• מכון אלטים לביטוח ופיננסים, הינו גוף הפועל בתחום הביטוח והפיננסים ומאגד בתוכו אנשי מקצוע בעלי הכשרה בתחום הפיננסים, הביטוח, ייעוץ משכנתאות, פרישה ועוד.

• מכון אלטים לביטוח ופיננסים, הינו גוף פרטי ואינו בבעלות או בעל אוריינטציה אל חברת ביטוח, בית השקעות או בנק. היתרון הינו מובהק היות ליכולת התאמת המוצר ללקוח ולצרכיו משלל האפשרויות הקיימות בשוק.

• אנשי המקצוע במכון אלטים לביטוח ופיננסים, מחזיקים ברשיונות לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ורישיונות כסוכני ביטוח פנסיוניים מטעם המפקח על הביטוח במשרד האוצר.

• אנשי המקצוע במכון אלטים לביטוח ופיננסים, בעלי רקע וניסיון עתיר שנים בתחומי הפעילות, ניסיון זה הינו פקטור משמעותי בהצגת פתרונות, קבלת ההחלטות והצגתן בפני הלקוח.

• היקף הפעילות שלנו במכון אלטים לביטוח ופיננסים, הינו כלל ארצי, יחד עם זאת רוב הפעילות נעשית באזור המרכז והשרון, משרדנו ממוקמים בפתח תקוה ובכפר סבא.

 

 

האם כאשר כל המידע הנחוץ, נמצא כבר ברשותנו יש לנו מספיק ניסיון כדי לקבל את ההחלטה הנכונה? סוכן ביטוח כפר סבא

לאחר שנים רבות של פעילות בתחום הביטוח והפיננסים, צברנו את הניסיון, ההכשרה והכלים לתת מענה ללקוחותינו.

מקצועיות, אמינות ושירותיות הינן בראש סדר העדיפויות שלנו.

אז למה אנחנו בביטוח ?

רכישת ביטוח הינה פעולה דיי קלה, למעשה כל אחד יכול ואפילו דיי בקלות, השאלה החשובה ביותר היא - האם זהו הביטוח המתאים ביותר עבורי?  תוכלו לקרוא בהרחבה בנושא בעמודי האתר.

האם ידעתם שלרוב המבוטחים קיים כפל ביטוח? איך להימנע מכפל ביטוח? איך להתאים את הביטוח? איזה ביטוח תאונות אישיות הכי טוב? איך לבחור איפה לעשות ביטוח משכנתא? איזה ביטוח סיעודי הכי טוב?
 

לעיתים אנו מחזיקים בביטוח אשר אינו תואם את צרכינו המשפחתיים ואינו תואם את שגרת ימינו. הסיבה לכך היא בצורה חד משמעית, חוסר הבנה ורכישה אימפולסיבית של ביטוח ללא בחינת המשמעויות. מי מאיתנו אינו מכיר את התסכול בפניה למוקד שירות בו קיימת מערכת לניתוב שיחות אשר מטרתה להתיש את הלקוח? כשלבסוף אנו מצליחים לנתב עצמנו אל נציג השירות, נתקלים אנו במבוי סתום בשל שירות שאינו מקצועי שכן נציגי השירות אינם אנשי מקצוע. למעשה איש שירות נמדד בתקופות הקשות, קרי במקרה ביטוח, במקרה בו אנו זקוקים להגנה הביטוחית עליה שילמנו.

כבר שנים אנו ב"אלטים ביטוח ופיננסים" מטפלים בתביעות ביטוח ונותנים שירות ללקוחותינו, היכרות מקצועית עם התחום מעניקה לנו את האפשרות לטפל בתביעות במהירות, מקצועיות ויעילות.

 

 

אז למה אנחנו בפיננסים?

בשוק ההון והפיננסים מס' רב של מכשירי השקעה והחיסכון, איך נדע מהו המכשיר המתאים ביותר לצרכינו? האם ידעתם שרוב החיסכון הנזיל במשק נמצא בפקדונות בבנקים? כיום בסביבת ריבית אפסית, מדובר באופן חד משמעי בהפסד ריאלי!

איך נדע אם לבחור בתכנית חסכון או בתיק השקעות, אולי כדאי בכלל לקנות קרן נאמנות? בחירת מכשיר ההשקעה הינה החלק המשמעותי ביותר בחיסכון, בחירת צוות מנצח בעל  היכרות עם שוק ההון יכולה להכריע באם החיסכון יניב פירות.

 

 

 

לאחר היכרות עם הלקוח ומאפייניו, מנהלי הלקוחות במכון אלטים לביטוח ופיננסים, ידאגו להתאים את ההגנה הביטוחית לפי מידותיו וצרכיו של הלקוח ויידאגו להתאים את החיסכון על פי מטרה בהתאם לצורך ולמשאבים.

סוכן ביטוח כפר סבא