ב"אלטים ביטוח ופיננסים", גייסנו את מיטב המומחים הפנסיוניים והפיננסיים על מנת לספק לכם מידע מקיף ועדכני בכל הנוגע לתוכניות חיסכון, פנסיה, תיקי השקעות וביטוח מתוך ידיעה כי בהשקעה ארוכת טווח חשוב לקבל הכוונה מגוף מקצועי בעל ניסיון וראיה.
סוכן ביטוח כפר סבא
תהליך "איתור הכספים האבודים", הינו תהליך מורכב בו נעשית פניה לקבלת מידע מן גופים המנהלים כספים המוגדרים כפנסיוניים (קופות גמל, קרנות השתלמות, תוכניות ביטוח, קרנות פנסיה ועוד). בסוף התהליך תוכל להבין היכן כספך מתנהל, באילו תנאים, בכמה כסף מדובר ומה המלצתנו להמשך ההתנהלות.

 

תהליך קבלת המידע אודות התוכניות – יפוי הכוח, מוסדר אל מול המסלקה הפנסיונית מתוקף הסדר חוקתי של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - "המפקח על הביטוח". 

פנייתנו נעשית אל כל הגופים המנהלים כספים המוגדרים פנסיוניים במשק.

 

על מנת להעניק לכם את השירות, נדרש שיתוף פעולה מצדכם. התהליך מבוסס על חתימה על יפוי כוח דיגיטלי, מוגבל בזמן ולאחריו נפנה באופן ייזום למסלקה הפנסיונית.

לאחר קבלת המידע, ננתח אותו עבורכם וננגיש אותו על מנת שיהיה קל להבנה ופשוט לניתוח. 

סוכן ביטוח כפר סבא
חשוב לדעת, לא כל כסף שלא זכרתם שהוא קיים, נחשב לאבוד.. לעיתים אנחנו פשוט לא זוכרים, ותהליך איתור כספים אבודים זה, נועד בדיוק לשם כך!