top of page

חסכונות אבודים

ב"אלטים ביטוח ופיננסים", גייסנו את מיטב המומחים הפנסיוניים והפיננסיים על מנת לספק לכם מידע מקיף ועדכני בכל הנוגע לתוכניות חיסכון, פנסיה, תיקי השקעות וביטוח מתוך ידיעה כי בהשקעה ארוכת טווח חשוב לקבל הכוונה מגוף מקצועי בעל ניסיון וראיה.
סוכן ביטוח כפר סבא
תהליך "איתור הכספים האבודים", הינו תהליך מורכב בו נעשית פניה לקבלת מידע מן גופים המנהלים כספים המוגדרים כפנסיוניים (קופות גמל, קרנות השתלמות, תוכניות ביטוח, קרנות פנסיה ועוד). בסוף התהליך תוכל להבין היכן כספך מתנהל, באילו תנאים, בכמה כסף מדובר ומה המלצתנו להמשך ההתנהלות.

 

תהליך קבלת המידע אודות התוכניות – יפוי הכוח, מוסדר אל מול המסלקה הפנסיונית מתוקף הסדר חוקתי של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - "המפקח על הביטוח". 

פנייתנו נעשית אל כל הגופים המנהלים כספים המוגדרים פנסיוניים במשק.

 

על מנת להעניק לכם את השירות, נדרש שיתוף פעולה מצדכם. התהליך מבוסס על חתימה על יפוי כוח דיגיטלי, מוגבל בזמן ולאחריו נפנה באופן ייזום למסלקה הפנסיונית.

לאחר קבלת המידע, ננתח אותו עבורכם וננגיש אותו על מנת שיהיה קל להבנה ופשוט לניתוח. 

סוכן ביטוח כפר סבא
חשוב לדעת, לא כל כסף שלא זכרתם שהוא קיים, נחשב לאבוד.. לעיתים אנחנו פשוט לא זוכרים, ותהליך איתור כספים אבודים זה, נועד בדיוק לשם כך!

 

כספים אבודים

קצת סטטיסטיקה:

ע"פ הערכות האוצר קיימים למעלה מ-12 מליארד ש"ח אבודים!!!

מהי מסלקה פנסיונית?

אלטים ביטוח ופינננסים, פועל בסטנדרטים הגבוהים ביותר ומיישם תהליכי עבודה חדשניים ביותר.

עד היום העברת המידע מהקופות לסוכנים וללקוחות נעשתה באופן ידני באמצעות טפסים, קבצים ומסמכים.
מאז הקמת המסלקה הפנסיונית, ביוזמת המפקח על הביטוח במשרד האוצר, העולם השתנה והפך לפשוט יותר.  אנו ב"אלטים ביטוח ופיננסים" רתמנו את המסלקה על מנת לסייע ללקוחותנו לאתר את כספם ולהעניק שירות מקצועי אשר עד כה לא הכרנו. 

 

המסלקה הפנסיונית הינה מאובטחת בסטנדרטים בינלאומיים וידידותית למשתמש, משכללת את זמני התגובה לקבלת מידע, יוצרת סטנדרט אחיד של תהליכי עבודה והעברת מידע ומשפרת באופן ניכר את השירות לחוסכים הפנסיוניים בישראל.

bottom of page