חסכונות אבודים

ב"אלטים ביטוח ופיננסים", גייסנו את מיטב המומחים הפיננסיים על מנת לספק לכם מידע מקיף ועדכני בכל הנוגע לתוכניות חיסכון, פנסיה, תיקי השקעות וביטוח מתוך ידיעה כי בהשקעה ארוכת טווח חשוב לקבל הכוונה מגוף מקצועי בעל ניסיון וראיה.
סוכן ביטוח כפר סבא
תהליך "איתור הכספים האבודים", הינו תהליך מורכב בו נעשית פניה לקבלת מידע מן גופים המנהלים כספים המוגדרים כפנסיוניים (קופות גמל, קרנות השתלמות, תוכניות ביטוח, קרנות פנסיה ועוד). בסוף התהליך תוכל להבין היכן כספך מתנהל, באילו תנאים, בכמה כסף מדובר ומה המלצתנו להמשך ההתנהלות.

תהליך קבלת המידע אודות התוכניות – יפוי הכוח

כאמור פנייתנו נעשית אל כל הגופים המנהלים כספים המוגדרים פנסיוניים במשק. על מנת להעניק לך את השירות, נדרש שיתוף פעולה מצדך.   

סוכן ביטוח כפר סבא
יפוי הכוח נעשה בשני שלבים:

• חתימה על טופס יפוי כוח חד פעמי לקבלת מידע (נספח א' מצורף למכתב זה)

• כניסה למערכת מסלקה פנסיונית, הפקת קוד אימות לקבלת מידע והעברתו אלינו. (הדרכה בהמשך המסמך)

שלב 1 העברת יפוי הכוח

בשלב הראשון, נבקשך לחתום על יפוי כוח נספח א' לטובת המרכז הישראלי לחיסכון, אל דאגה יפוי הכוח הינו לטובת מידע חד פעמי בלבד ואינו מעניק לנו את האפשרות לבצע פעולות בשמך. את יפוי הכוח יש למלא במלואו ולהחזירו אלינו באמצעות דוא"ל או בפקס 03-6721690.

שלב 2 הפקת קוד אימות

על מנת להתחיל בתהליך האיתור, עלינו להפיק עבורך קוד אימות, הפקת הקוד נעשית באמצעות הפניה לאתר המסלקה הפנסיונית.

מהי מסלקה פנסיונית

המרכז הישראלי לחיסכון פועל בסטנדרטים הגבוהים ביותר ומיישם תהליכי עבודה חדשניים ביותר.

עד היום העברת המידע מהקופות לסוכנים וללקוחות נעשתה באופן ידני באמצעות טפסים, קבצים ומסמכים.
בתחילת השנה החלה לפעול ביוזמת המפקח על הביטוח במשרד האוצר - המסלקה הפנסיונית. אנו במרכז הישראלי לחיסכון רתמנו את המסלקה על מנת לסייע ללקוחותנו לאתר את כספם ולהעניק שירות מקצועי אשר עד כה לא הכרנו. 

המסלקה הפנסיונית הינה מאובטחת בסטנדרטים בינלאומיים וידידותית למשתמש, משכללת את זמני התגובה לקבלת מידע, יוצרת סטנדרט אחיד של תהליכי עבודה והעברת מידע ומשפרת באופן ניכר את השירות לחוסכים הפנסיוניים בישראל.

סוכן ביטוח כפר סבא
איך מפיקים את קוד האימות? 

-מאוד פשוט נכנסים לאתר המסלקה (לחצו על התמונה) וממלאים את השדות המבוקשים - לאחר הפקת הקוד יש למסורו לסוכן ביטוח מורשה בלבד!