מכון אלטים לביטוח, פיננסים וכלכלת המשפחה

איפה הכסף שלי?

גם לכם כואב הראש מלנסות להבין לאן נעלם הכסף? -תנו לנו להסתכל על זה מזווית אחרת!

השוואת מחירי ביטוח ופיננסים

מכון אלטים לביטוח, פיננסים וכלכלת המשפחה

"חשוב שתבינו אנחנו לא מוכרים סלוגנים ובטח שלא מבטיחים הרים וגבעות, אלא יד מכוונת ומקצועית, כזו שתמיד הייתם צריכים ולא ידעתם ממי לבקש, כזו שיכולה להרים אתכם לגבהים חדשים"

מי צריך ייעוץ כלכלי?

  • כולם.

  • כל מי ששם לעצמו ייעד מסויים ולא מצליח להגיע אליו, אך מוכן להתאמץ בשביל להגשים אותו.
     

מה אפשר להשיג באמצעות השירות?

בין אם מדובר ברכישת דירה, החלפת הרכב, תכנון פרישה ופנסיה ואפילו טיול סביב העולם, כולנו מונעים ממטרות מסויימות, הרעיון מאוד פשוט בבסיסו, להציב יעדים ולכבוש פסגה אחר פסגה.  באמצעות השירות תוכלו לקבל כלים להתנהלות כלכלית נכונה, שינוי דפוסי התנהגות מאתגרים ותכנית שתחזיק לאורך זמן. במקביל תוכלו ליהנות משלל פתרונות בנושאים מקבילים הקשורים באופן ישיר לניהול התא הכלכלי משפחתי שלכם, לדוגמה:

  • מיחזור הלוואות ויציאה מהמינוס

  • קבלת אשראי זול יותר

  • מיחזור משכנתא

  • בדיקת תיק ביטוחים  וכפלי ביטוח

  • תכנון פנסיוני ובדיקת דמי ניהול

  • ייעוץ ותכנון פרישה

  • קבלת אלטרנטיבות השקעה וחיסכון בשוק ההון

  • החזרי מס 

כמה עולה השירות?

השירות הינו מותאם אישית ותלוי בתהליך אותו נצטרך לעשות יחד עמכם, במקרים מסויימים מדובר בפגישה אחת או שניים שתתווה דרך, במקרים אחרים מדובר בתהליך מורכב יותר שיכול להמשך למעלה מ-6 פגישות. לדבר אחד אנחנו כן מתחייבים, באם נבחן עלות מול תועלת, תגלו שהשירות לא עולה כלום.

"הבזבוז וחוסר היעילות הכלכלית  של 99% מהישראלים יכול לממן אינספור פגישות" על כן, אנו טוענים כי השירות לא עולה כלום! רק בשביל להשאיר רושם חיובי ולהבין שאנחנו ממוקדי מטרה, על הפגישה הראשונה, לא תשלמו!

מה כולל השירות?

השירות מתחלק למס' שלבים וכולל פגישת היכרות, מיפוי הוצאות והכנסות, הצבת ייעדים, דרכי פעולה, ליווי ובקרה אישית מתמשכת של איש מקצוע בעל ניסיון עתיר שנים בתחום האימון וכלכלת המשפחה ושילוב פעולה עם בעלי רישיון מורשים מטעם משרד האוצר  ורשויות המס בתחומים שונים.